特朗普改主见了，这次不敢硬钢了！美国悄然豁免部分电子产品“对等关税”，苹果等科技巨子脱离溃散的边际，A股苹果产业链个股山穷水尽
金融界4月13日 交易方针翻云覆雨的特朗普又改主见了，这次在电子产品范畴不敢硬钢了！
美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电脑、芯片等电子产品革除所谓“对等关税”，制作半导体所用的设备也被扫除在关税之外。据参考音讯报导称，部分产品若契合美国《和谐关税税则》中所列明的分类号码，将可取得“对等关税”豁免。这些产品包含电脑与周边设备、半导体制作设备、通讯设备、存储设备、显现模组、半导体器材与集成电路等。
值得注意的是，本次关税豁免适用于一切受特朗普“对等关税”影响的国家。
苹果等科技巨子脱离溃散边际
而这也意味着本现已站在山崖边际的苹果、三星等科技巨子暂时脱离了溃散的边际，这关于A股苹果工业链个股也是重磅利好音讯。
美国投行Wedbush剖析师Dan Ives就表明，“智能手机和芯片被扫除在对等关税外，这是科技出资者朝思暮想的现象。自‘解放日’起，关税就一向是笼罩在科技界上空的乌云，由于没有哪个职业比大型科技公司遭到的冲击更大。”
其表明在特朗普政府豁免了抢手消费电子产品和要害零部件之后，美国科技职业暂时脱离了溃散的边际。他正告称，假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。
民生证券以为，跟着《特定产品对等关税豁免攻略》落地，果链将迎来EPS修正。
此外，特朗普在13日早间宣告，他将在周一发布有关半导体关税的详细信息。有剖析以为，尽管某些产品终究或许面对未来的关税，但其税率或许会低于特朗普此前发布的水平。
半导体分销上市公司人士表明，他们也在就此事搜集客户等的信息，但现在看，信息仍然比较紊乱。由于方针是一码事，实践落地执行时或许又会有新的状况，并不是完全一致的，工业界现在是走一步看一步。但有一点是能够清晰的：此次“对等关税”事情对全球半导体工业影响必定很大，也显现出我国半导体工业的耐性和长足发展。
约87%iPhone在我国出产
此次特朗普在智能手机、电脑、芯片等电子产品关税大战中，挑选垂头的背面是光秃秃的实际。
现在，苹果公司每年出售约2.2亿至2.3亿部iPhone，其间约三分之一销往美国。依据摩根士丹利的预算，现在作为苹果公司最大盈余产品的iPhone，约87%在我国出产。大约五分之四的iPad和60%的Mac也是在我国出产的。这些产品加在一起约占苹果公司年收入的75%。
而印度的iPhone出产设备现在撑死只能每年出产约3000多万部iPhone，印度的出产显着并不足以完全满意美国的需求。
苹果和其他公司也一向向特朗普政府着重尽管其乐意增加在美出资，但将终究出产环节完全迁回美国简直难以实现。一台iPhone所需的700余个精细零部件中，90%依靠我国及亚洲供货商。正如美国银行本周发布陈述所指出的，若苹果将iPhone出产线迁回美国，其制作本钱或许飙升超90%。
据美国媒体测算，一台价格为1100美元的苹果设备，制作本钱约580美元。依照起先美国对华加征54%的累计关税算，供给链总本钱将激增296美元，使整机本钱飙升至876美元，增幅打破50%大关。更别提，美国随后又再度加征50%，累计关税直接打破104%。
为此，也有剖析师称，苹果或挑选将关税带来的本钱完全转嫁给顾客，那么顾客购买新机的本钱将提高30%至40%。假如依照104%的关税来核算，假定苹果要让顾客承当这些本钱，那么美国人买到的iPhone16 Pro Max或许会直接涨到3261美元，折合人民币约24000元。
为缓冲短期所面对的巨大冲击，约半个月之前，5架满载iPhone和其他产品的货机从印度起飞，直抵美国。
A股苹果工业链个股也山穷水尽
在部分产品免征“对等关税”后，A股苹果工业链个股也山穷水尽，山穷水尽。
此前当特朗普政府宣告对华加征104%的累计关税，立讯精细、歌尔股份等果链龙头接连三日跌停，此外蓝思科技市值半月腰斩，有股民吐槽“32元到16元只需15天，比熔断还狠！”“完全没救了”、“回天乏力，这么个近千亿市值的公司，跌也是一点脾气也没有。”乃至有人诉苦：“一辈子没干过缺德事，没伤害过任何人，为什么偏偏买到这种倒霉蛋公司股票？”
4月10日上午，“果链一哥”立讯精细发布出资者联系活动记载表，回应美国关税冲击以及公司应对战略。
针对制作业流回到美国的或许性，立讯精细方面表明，美国是否具有相关条件是较大的考量。这不仅仅人才、人力及本钱的问题，还触及工业链的构成。消费电子需求淡旺季显着，上、下半年出货量在3：7左右，以我国、越南为出产中心便于弹性的产能组织，而美国制作相对孤立，不仅是本钱考虑，乃至供给都将是很大应战。从这个视点来看，自动化程度比较高的，相似半导体、集成模组等，或许有或许回流美国；但工业链条很长、需快速应变的消费电子产品制作要回流则较难。
4月13日，天风证券闻名剖析师郭明錤在交际渠道上表明，在我国担任拼装美国 iPhone 机型的产线在 4 月 9 日已中止出产，现在没有有康复出产的音讯。他还以为，产线是否康复运作是一个判别美国是否暂时移除对我国“对等关税”的信号。
不过，相关供给链厂商处得悉：“我国产线并未罢工，该音讯纯属误传。”
本文源自：金融界
作者：大江大河
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交际网络X上撒播的一段视频显现，马斯克将儿子扛在肩头，与特朗普共舞。另一段视频还显现，马斯克的母亲梅耶·马斯克也在海湖庄园。马斯克在其间一段视频后留言说，“夸姣的韶光就在前方。”
就在马斯克与特朗普一同跨年几小时后，一个与二人具有奇妙联合的事情再次占有新闻头条。
2025年1月1日一早，一辆银色的特斯拉赛博皮卡在内华达州拉斯维加斯特朗普世界酒店门前爆破起火，形成1人逝世，7人受伤。马斯克随后表明，爆破与车辆本身无关。知情人士则称，法律官员们没有扫除恐怖主义事情的或许性。还有信息显现，涉嫌爆破案的嫌疑人是特朗普“坚决”的支撑者，曾在上一年11月的大选中投票给特朗普。
上一年夏天以来，马斯克在特朗普竞选过程中竭尽全力，二人任何形状的互动和联合都被外界赋予各种特别的意义。
严重场合里，马斯克是不是和特朗普在一同，特朗普怎么点评马斯克，二人的肢体言语里蕴藏着哪些深意，乃至一辆特斯拉的轿车在特朗普酒店门口爆破，都给人留下无尽的遥想空间。
挨近特朗普上任，有关二人联系的评论逐步转向。多种痕迹显现，这对在美国政商届颇具影响力的组合好像现已走向“蜜月期”结尾。
如影随形
美国大选之后，马斯克像是特朗普的影子一般，呈现在特朗普日常作业日子的各个旮旯。
无论是特朗普会晤外国官员、与商界首领共进晚餐，仍是面试候选官员，都可以看到马斯克的身影。
很少有人像马斯克那样简直无处不在，以至于马斯克缺席了海湖庄园的圣诞晚宴，还引发轩然大波。尔后，马斯克的母亲出头作证，称其是与她共度圣诞节，这场争辩才得以停息。
虽然在2022年，马斯克还在交际渠道上发文称，“特朗普年岁太大，当个一般公司的首席执行官都费力，更遑论当美国总统了。”
但毫无疑问，到了2024年，这位世界首富在特朗普的政治推举环节发挥着不同寻常的、非官方的影响力。
美国联邦推举委员会此前发布的文件显现，马斯克向支撑特朗普2024年竞选的集体捐献了2.59亿美元，成为美国历史上最大的总统竞选赞助人之一。
在美国大选完毕后，马斯克成为了特朗普的“租客”。《纽约时报》报导称，作为特朗普最重要的捐助者、最有影响力的交际媒体宣扬者，马斯克在美国大选完毕后，大部分时刻都住在海湖庄园，这样可以容易和特朗普触摸。假如依照市场价核算，这样的组织使得马斯克或许需求付出高达每晚2000美元的租金。
在海湖庄园，马斯克不只在人事方面有着发言权，乃至把特朗普家当成自家，常常指挥厨房在正餐以外的时刻制造他的个人照料。
并且，特朗普与贵宾晚宴时，马斯克常常不速之客，比方特朗普与亚马逊创办人贝佐斯的晚宴，马斯克就忽然呈现。
在某些时刻，特朗普也好像把马斯克当作自己的准家庭成员。特朗普最小的女儿蒂芙尼·特朗普在交际媒体上发布了一张相片，上面特朗普全家包含孙辈都在海湖庄园，她写道：“爸爸，咱们为你感到自豪！”这张相片上，怀有儿子X的马斯克夺目地位列其间。
“埃隆，带着你儿子一同摄影吧”，网上发布的一段视频显现，特朗普说，“咱们有必要让埃隆和他的儿子一同拍——他美丽、完美的儿子。”
而在特朗普的长孙女凯·特朗普发布的另一张在高尔夫球场的相片中，她更是直白地说：“埃隆现已是叔叔级别了。”
这样的密切也引来谴责。特朗普的一些参谋曾暗里诉苦马斯克对权利交代的影响颇大，以及他与特朗普的联系过于密不可分。
马斯克与特朗普的新年之夜视频之下，有网友留言问：“现在现已很少听到或看到万斯的踪迹，终究谁才是真实的副总统，万斯仍是马斯克？”
利益抵触
投入时刻、运营技巧和许多金钱，协助特朗普中选，马斯克的行为与更喜爱在暗地影响政治的传统美国商界精英截然不同。
其实，马斯克一开端并不是特朗普的支撑者。相反，马斯克更支撑共和党另一名提名人德桑蒂斯。
谈及其大力支撑共和党和特朗普的动机，许多观察家以为，马斯克及其企业可以从与特朗普的联系中获益。
社会学家封德莱登表明，马斯克以为，假如特朗普可以赢得推举，更契合其经济利益，例如“SpaceX将能取得美国航天局（NASA）的更多订单，星链（Star-link）将能同政府签署更多合同，他也可以为所欲为地控制交际渠道X，而无需忧虑政府对交际媒体的监督”。
还有观念说，马斯克与自己孩子的联系改变促进马斯克挨近共和党。马斯克的儿子泽维尔在16岁时就开端承受变性医治。儿子的改变让马斯克对“觉悟文明”疾恶如仇，他立誓要炸毁这种“病毒”。马斯克的这一情绪与大部分美国共和党人类似。
马斯克显着现已从押注特朗普的成功中获益。在选战中，特朗普宣告将让马斯克与共和党籍商人维韦克·拉马斯瓦米一同担任一个政府功率委员会。在中选后，特朗普开端实现这一许诺，承认建立新组织“政府功率部”（Department of Government Efficiency）。
“政府功率部”的英文简称“DOGE”，与马斯克酷爱的加密钱银狗狗币同名。
这个新组织不是一个正式的内阁职位，其方针是，经过减少官僚主义、精简法规和节省开支，使美国联邦政府永久性减缩规划，并减少2万亿美元的政府开销。
不过，特朗普提名马斯克与别人一同担任的项目，存在着史无前例的应战与公私利益抵触。
减少联邦开支计划在2026年7月之前完结，方针是2万亿美元。不过依据美国国会预算办公室（CBO）的数据，仅有1.7万亿美元的预算是联邦政府不必忧虑被议员否决的可自由支配的金钱。这与减少公司本钱无法混为一谈，并且马斯克没有任何实践的从政经历。
此外，马斯克具有六家公司，其间包含特斯拉（Tesla）、SpaceX和X（前身为Twitter），其间一些公司现已取得巨额的政府补助或直接的联邦合同，成为政府承包商。多年来，SpaceX从NASA和国防部取得了数十亿美元的合同，用于发射卫星、为世界空间站供给服务或运用其星链卫星通信网络。
依据《纽约时报》核算的数据，在曩昔十年里，SpaceX的这些合同总金额超越150亿美元。仅上一年一年，马斯克的公司就与17个联邦组织签订了100份各类合同，总额达30亿美元。
马斯克的新职位，让他的个人利益和公共利益产生很大的抵触。加州圣克拉拉大学马库拉使用道德中心领导道德高档主任安·斯基特称，让一个获益于政府决议计划的人来决议精简哪些政府部门，这是一个从根本上就存在抵触的问题。
马斯克的利益抵触不只来自联邦合同，还来自查询或制裁他及其企业的组织。所以，新组织的未来或许雷声大雨点小。
暗生过节
特朗普与马斯克往往都是以直抒己见、应战传统的形象示人。这种“反传统精英”的姿势让外界以为他们有必定的共识。
不过，马斯克超乎自傲且翻云覆雨的特性，以及他关于特朗普胜选的居功自傲，让二人的联系变得越来越杂乱而奇妙。
2024年11月13日，在华盛顿的一家酒店，特朗普向众议院共和党领导人说话时说，“埃隆不愿回家。我摆脱不了他（I can’t get rid of him）——至少一向到我不喜爱他之前。”
这样的打趣或许让与他寸步不离的马斯克感到为难。
一周后，特朗普在得克萨斯州参与马斯克旗下SpaceX的火箭发射活动时，两人肢体言语的改变也引起了人们的重视。
观察者发现，特朗普在这场活动中表现出显着的冷淡乃至焦虑。
英国《电讯报》还聘请了肢体言语专家达伦·斯坦顿（Darren Stanton）来研讨特朗普对马斯克的情绪改变。
达伦·斯坦顿表明，特朗普在SpaceX的活动中看起来就像一条“离开水的鱼”，他“双臂无力地垂在身侧，这是一种焦虑和为难的行为”。
“我以为他被马斯克吓坏了……他超出了本身才能规模——他的双手像人体模型相同放在身边。”达伦·斯坦顿称，特朗普的男性首领形象所特有的“权利姿势”缺失了。
斯坦顿还发现，当马斯克指着有史以来最大的火箭星舰时，特朗普“扣好夹克，然后查看了每个口袋”，这样的行为显现他“有点惧怕”。
当地时刻2024年12月30日，美国媒体Mediaite征引消息人士的话称，特朗普对他最富有、最直抒己见的参谋马斯克表现出越来越多的不满痕迹。
据挨近过渡团队的消息人士泄漏，特朗普越来越厌恶马斯克的无处不在，以及他的行为引起的媒体重视。
另一位特朗普团队内部人士谈到二人之间的联盟时说：“开始（两人）或许的确彼此招引，但（后期）看起来或许会变得糟糕。特朗普便是特朗普。我觉得这便是特朗普的风格。一个人呈现在他身边太屡次，并且有影响力，这将是一个费事。”
耶鲁大学历史学家、畅销书作家蒂莫西·斯奈德表明，特朗普的盟友和帮手应该越来越重视马斯克与美国候任总统的联系以及其对特朗普的影响力。“就金钱而言，特朗普是个小角色，而马斯克是个大角色”。
“我以为咱们高估了特朗普，轻视了马斯克”，斯奈德说，“人们会天经地义地以为特朗普有钱，但他没有。他从来没有真实有过钱。他乃至从未宣称自己有钱。特朗普的主意是你有必要信任他有钱，但他一直无力归还自己的债款，也一直无法赞助自己的竞选活动。而马斯克具有许多的闲钱，基本上可以赞助特朗普的竞选活动。”
马斯克和特朗普的联系好像现已从前期的“蜜月期”转向了一种更镇定、更务实的互动状况。特朗普行将入主的白宫，将成为这位中选总统和他最强壮的盟友、世界首富之间不和谐、不舒服和具有破坏性的舞台。
这样的改变已有显着的转机痕迹：当特朗普1月20日在华盛顿宣誓上任后，马斯克将不太或许再与特朗普进行如现在相同不受约束的触摸。究竟，进出白宫要比进出特朗普的私家沙龙愈加繁琐和困难。
本文源自：世界金融报
特朗普与马斯克“蜜月期”完毕？
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