接连9年产销位居全球榜首，我国新能源轿车的技能护城河究竟有多深？

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我国新动力(600617)轿车腾飞10年系列报导之1

编者按

2024年，是我国新动力轿车闻名全球第一的第十个年初，自2015年起，我国新动力轿车产销现已接连9年位居全球第一，站上世界新动力轿车浪潮之巅。2023年，在新动力轿车的助力之下，我国轿车出口首超日本闻名全球第一。

时刻回到10年前，伴跟着特斯拉免费发布电动车专利，国内造车新势力掀起创建潮，与此一起，传统车企团体加快向新动力转型。我国新动力轿车在技能取得打破、配套逐渐完善、商场超于老练等多重要素影响下，取得狂飙式展开，十年再回首，新动力轿车可谓“轻舟已过万重山”。

造车，是一场没有结尾的远航，当下，新动力轿车工业竞赛格式现已进入“深度重塑期”，轿车工业链的深度打造、智能化技能的迭代晋级、我国轿车扬帆出海将成为未来轿车商场的主旋律。站在新十年的路口远眺，有人已倒在拂晓降临之前，也有人总能踩准鼓点，迈出与众不同的脚步。新动力轿车十年新旧交替之际，咱们需求忠于实际的记载，更需求在前行中扣问，在快进中考虑。

2014年6月，马斯克发布了一条博客：《咱们一切的专利归于你》，宣告敞开特斯拉的一切专利。这是新动力车职业标志性的事情，距今刚好十年。

那一年，特斯拉仅有Model S一款车量产，当年总销量仅31655台，而同期的丰田均匀每月能够卖出36万台燃油车，两边间隔不行谓不悬殊。在接下来的十年里，特斯拉成为新动力车职业佼佼者。交给数据显现，特斯拉2023年在全球规划共出产电动车约185万辆，交给约181万辆。

而比特斯拉前进更快的，是抓住了“智能化”“电动化”时机的我国新动力车职业。销量上，2023年比亚迪(002594)逾越特斯拉，闻名全球新动力车销冠；技能上，2023年，群众与小鹏轿车协作造车，Stellantis与零跑协作造车，让我国轿车工业进入了“反向合资”的新阶段。

比亚迪发布璇玑架构。

在国内商场，趁着新动力的春风，自主品牌对合资品牌完成反超。麦肯锡在《“卷”出中心竞赛力–2023年我国车市回忆及2024年展望》一文中表明，凭仗在智能电动轿车范畴的领先地位，自主品牌市占率2023全年有望打破50%，比较2020年的市占率前进近20个百分点。

在全球商场上，我国轿车工业也结出累累硕果。2021年、2022年，我国轿车出口量接连迈上200万辆、300万辆台阶。我国轿车工业协会数据显现，2023年我国轿车出口达491万辆。日本轿车工业协会1月31日发布的数据显现，2023年日本轿车出口量442万辆，低于我国。以此核算，我国逾越从前的轿车出口第一大国，登顶第一。

从追随到逾越，从学习到发明，在这些成果的背面，我国新动力车职业做对了什么？其技能的护城河终究有多深？而电池、电驱、智能驾驭，作为当下新动力车的中心竞赛力，成为咱们回忆新动力展开十周年的第一站。

从输入到输出，技能完成大移动

从1984年群众轿车入华算起，合资形式现已走过40年，燃油车年代，面临发动机和变速箱等范畴的技能壁垒，我国车市长时刻处于“商场换技能”的阶段。

在新动力年代，把握了中心三电和智能化的优势，我国新动力车职业完成了对合资车企的反转。比亚迪短短几年就拿下国内车市销量冠军，不少自主品牌以及造车新势力，强势兴起。

乘联会数据显现，2023年12月，干流合资品牌零售量约79万辆，同比下降7%。一起，干流合资品牌新动力车浸透率仅有7.4%。作为比照，工信部数据显现，2023年我国新动力轿车浸透率31.6%。可见，在新动力赛道上，合资已然落在自主品牌后边。

2023年，自主品牌乘用车商场比例达52%，比上年同期提高4.6%，其间，2023年12月，自主品牌乘用车批发销量所占商场比例到达58.2%，间隔打破六成商场比例仅“一步之遥”。

图片来自中汽协。

而就在三年前，我国自主品牌还一片颓势。中汽协数据显现，2020年6月，自主品牌乘用车销量同比下滑11.6%至59万辆，商场比例滑落至33.5%，跌破40%的“红线”，创中汽协有数据记载以来前史最低。

短短数年的局势反转，体现的不仅是新动力与燃油车此消彼长的趋势，一起也是我国车企厚积薄发的成果。我国新动力车企，正在成为跨国品牌“取经”的方针。

近两年来，我国车企的技能输出已有不少先例：广汽集团(601238)向广汽丰田输出iA5；比亚迪向一汽丰田输出三电技能打造bZ3；吉祥与雷诺集团签署合资协议，一起打造动力总成技能公司；吉祥与沃尔沃一起开发的模块化架构（CMA），也现已在沃尔沃、宝腾、吉祥和领克等多个品牌中被广泛使用。

2023年更是一个我国轿车品牌迈向“技能输出”的标志性年份。2023年7月群众集团宣告与小鹏协作造车，一起发布的，还有奥迪与上汽集团(600104)深化协作的音讯。

全球销量第一的轿车集团牵手我国造车新势力，为我国商场开发产品；BBA之一的奥迪借力上汽集团技能，音讯一出，一石激起千层浪。

尔后的展开显得水到渠成，2023年10月，零跑与Stellantis协作建立合资公司“零跑世界”。尽管同样是外资车企“拿钱换技能”，但两次协作又有不同。群众牵手小鹏是为了提高在我国的产品竞赛力，Stellantis和零跑轿车的协作，重心在“大中华区以外的世界商场”。

零跑C10。

在官宣协作数月后，近来有报导称，Stellantis集团正考虑意大利米拉菲奥里工厂出产零跑品牌的纯电车型，方案产值为15万辆，最早将在2026年或2027年正式投产。零跑轿车着重“全域自研”，对中心技能的把握，使其能够敏捷改善车型，也能以更低本钱习惯全球不同区域的需求。

现在，具有电动渠道的我国车企已不在少数，除了比亚迪e3.0渠道和吉祥SEA众多渠道外，长安轿车(000625)的 EPA、广汽AEP3.0、上汽星云、蔚来 NT2.0和小鹏扶摇等渠道也都有着各自的优势。

跟着群众、奥迪等品牌选用我国技能的新动力产品量产，完成技能和渠道的敏捷晋级，将会给其他世界车企带来不小压力。能够预见，未来不扫除更多跨国车企挑选与我国品牌协作造车，以此敏捷提高在新动力年代的竞赛力。

动力电池“两超多强”

我国新动力车职业展开迅猛，离不开背面得天独厚的工业优势，动力电池职业就是其间之一。

2015年3月，工信部发布《轿车动力蓄电池职业标准条件》。这份文件被业界称为“动力电池白名单”。新动力车要想取得补助，有必要运用进入白名单的企业所出产的电池。我国企业使用可贵的时机，敏捷将企业规划做大，宁德年代(300750)和比亚迪是其间的佼佼者。新动力职业的蓬勃展开，让两家企业市值先后打破一万亿人民币，成为新动力车工业链上的“宁王”、“迪王”。

宁德年代展台，年代财经摄

依据SNE Research数据，2023年1-11月全球动力电池装机量前十名中，我国企业占有六席。分别为：宁德年代、比亚迪、中立异航、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、孚能科技。

六家我国电池企业市占率达63.7%，较1-10月商场比例添加0.4%。其间，宁德年代和比亚迪市占率之和达53.1%。可见，我国动力(600482)电池企业现已构成“两超多强”的竞赛态势，持续坚持规划优势。

详细来看，宁德年代以233.4GWh装车量居第一，同比添加48.3%，市占率37.4%。SNE Research剖析以为，宁德年代的电池广泛使用于广汽埃安Y、吉祥轿车旗下的极氪001以及特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQS等国内外新动力乘用车车型，估计未来还将呈现添加趋势。

位居第二的比亚迪，2023年1-11月装车量达98.3GWh，同比添加60.4%，市占率15.7%，同比添加1.8%。因为比亚迪的电池首要自供，因而其高添加快度首要来自比亚迪新动力车销量的节节走高。

产销数据显现，2023年，比亚迪新动力轿车累计销量3024417辆，同比添加61.86%，超额完成年销量300万辆的方针，稳居全球新动力车销冠。

在比例不断攀升的背面，是持续不断的研制投入和专利。据日本专利查询公司Patent Result核算的数据，特斯拉从2003年到2022年累计申请专利共836项。而同一时期，比亚迪申请专利数逾越13000项，电池相关技能占到了一半以上。

比亚迪推出的刀片电池，不仅在磕碰、揉捏、穿刺等情况下体现出杰出安全性，在循环充电次数上也体现出色，循环次数可达3000屡次。

宁德年代也推出了麒麟电池、神行超充电池等产品。宁德年代麒麟电池已交给极氪，未来5C麒麟将搭载于抱负MEGA。一起，智能化车型问界M7、阿维塔12、智界S7以及问界M9、小米轿车均将选用宁德年代三元电池。

抱负MEGA。

2023年8月，宁德年代发布全球首款选用磷酸铁锂资料并可完成大规划量产的4C超充电池——神行超充电池，声称“充电10分钟，续航400公里”，续航路程可达700公里以上。现在，阿维塔、哪吒轿车、奇瑞、北汽新动力、春风岚图、广汽集团等已官方宣告将配套搭载神行超充电池。

在阅历了此前“贵电”“缺芯”对供给链的影响后，不少车企挑选向工业链上游布局，经过笔直一体化降本增效。2023年，长城轿车(601633)旗下蜂巢动力推出短刀电池；长安推出“金钟罩电池”；蔚来展现了自研大圆柱电池；广汽埃安的因湃电池工厂在2023年末投产；极氪则展现了自研“金砖电池”，电池体积使用率达83.7%，充电15分钟，续航添加超500公里。

不过，现有的电池技能并非终究形状，动力电池职业正在向半固态和固态电池方向加快改造。

2023年年末，蔚来轿车创始人、董事长李斌经过直播实测150kWh超长续航电池包续航路程，让半固态电池的量产上车走向实际场景。搭载该款电池的蔚来纯电动轿车ET7终究行进了1044公里，行进总时刻12.4小时。

无独有偶，2023年8月，清陶动力与上汽集团联合开发了第一代半固态电池装车试验，测验车辆最大续航路程到达1083公里。上汽集团方面泄漏，2024年起半固态电池将在公司不同车型上完成量产使用。

组织关于固态电池的远景充沛看好。国泰君安(601211)证券称，固态电池的遍及将先从半固态开端，按部就班。后续待技能安稳，工艺确认后本钱下降，半固态电池将渐渐起量，然后逐渐迭代到纯固态电池。中信证券(600030)判别，跟着半固态电池工业化与装车引领，全固态电池未来可期。伴跟着工业链降本和工业化程度提高，固态电池工业各环节将充沛获益。

进入2024年，固态电池研制再传喜讯。2月5日，广汽埃安宣告，将全固态电池能量密度由300Wh/kg提高到350Wh/kg的水平。此次技能提高，标志着全固态电池的上车更近一步。依照规划，未来钠离子电池、固态电池等新产品将在因湃电池工厂出产。

最强电机抢夺战

广汽集团除了在电池范畴自建工厂，还不断强化笔直整合才能。2024年1月，广汽埃安旗下锐湃智能生态电驱工厂正式竣工投产，最高转速达22000rpm的M25电驱量产落地。在此之前，小米华为纷繁发布了转速逾越20000rpm的电机，伴跟着职业竞逐“最强电机”称谓，新动力中心三电范畴的抢夺赛再度升温。

广汽M25超级电驱。

燃油车年代，更强的动力仰仗更高效的发动机，新动力年代，高性能电驱成为车辆的动力中心。电驱体系首要包含电机、电机操控单元、减速器三部分，电机转速是最明显的技能方针之一。电机转速更高，意味着电机功率密度更高，电机功率得到提高。电机功率的提高将为新动力轿车带来单位时刻内更快的速度，以及更低的能量消耗。

广汽埃安总经理古惠南此前表明：电机功率每提高1%，能节省2度电，也就直接节省了近2000元的本钱。因而，不管从本钱视点仍是占有用户心智视点，新动力车企都不会抛弃借最高转速电机“秀肌肉”的时机。

“NE年代新动力”收拾的数据显现，现在，14000-16000rpm是职业干流，部分高性能轿车批量使用16000-19000rpm电机。在适当长时刻里，市面上最高转速电机来自特斯拉，高达19000rpm。

2023年下半年以来，极氪、智界、小米轿车、埃安等品牌纷繁发布了最高转速超20000rpm的电机。雷军在小米轿车SU7发布会上感叹：发布会晚了几天，最强电机的头衔就“被友商截胡了”。国产品牌竞赛之剧烈，可见一斑。

除了竞赛最高转速，能量密度也是一大方针。近年来，职业均匀电机功率密度从2kw/kg提高到6kw/kg。而埃安M25电驱体积为干流产品的二分之一，功率密度达12kW/kg，功率密度再度跃升，还下降了传动损耗，可输出更高功率。

现在，这套电驱现已使用于埃安昊铂Hyper SSR上，可完成零百加快1.9秒的体现。燃油车年代的超跑仰仗于大排量发动机，这一门槛总算在新动力年代被我国车企跨过。

埃安昊铂SSR电动超跑。

我国轿车工程学会发布的“2024年度我国轿车十大技能趋势”说到，2024年，20000rpm以上电驱动总成将量产。

我国新动力车电机从前期的10000rpm，到现已装车的20000rpm，期间战胜的一系列规划、资料、本钱诸多方面约束，前进不行谓神速。但车市内卷不断催生着更强的电机。

吉祥旗下的星驱科技最新研制的SPEED高速电机，最高转速可达24000rpm，功率密度达14kW/kg。小米展现的将于2025年装车的下一代电机最高转速现已到达27000rpm。

高性能电驱将带来更高本钱。为此，比亚迪、长城、吉祥、上汽等干流主机厂已展开电机电控自主化，更好地打造高功率和高性能电机，以保证本身供给链的安稳，下降中心零部件的收购本钱，进一步提高盈余才能与技能水平。

国联证券研报指出，到2025年，国内驱动电机商场空间将到达361.38亿元。而跟着电机技能不断改造，带来职业展开时机。国内外电动轿车电机首要朝高功率密度、低本钱化、高集成化、高功率等方面展开。新电机技能在完成单电机功率提高的一起将提高单电机价值量。

智能化，轿车业的“下半场”

新动力车职业展开十年，跟着供给链的逐渐完善，电池和电机都能够外部收购，造车不再是难事。但跟着车市内卷加重，智能化成为打造差异化优势的重头戏。

比亚迪董事长王传福直言：“轿车‘上半场是电动化，下半场是智能化’。” 而智能驾驭又是智能化的中心才能。

比亚迪展现中心核算渠道。

在经过长时刻投入后，2023年成为L3自动驾驭元年。2023年11月17日，工信部等四部分联合发布《关于展开智能网联轿车准入和上路通行试点工作的告诉》，明确提出在智能网联轿车路途测验与演示使用基础上，遴选具有量产条件的L3及L4等级自动驾驭轿车展开准入试点。

包含比亚迪、极狐、深蓝轿车、阿维塔、长安轿车、宝马、梅赛德斯-奔驰、智己以及埃安旗下的昊铂品牌均拿到了L3级自动驾驭的测验车牌。

在此次L3级有条件自动驾驭路测车牌发放之前，业界普遍以为，城市NOA是最趋近于L3、且是从L2到L3跨过至关重要的一步。根据此，各大车企纷繁在2023年发力城市NOA。

包含小鹏、抱负、阿维塔、智己、华为问界等多个品牌正在布局从高速NOA到城区NOA的晋级。1月1日，何小鹏宣告XNGP已掩盖全国243座城市；2月2日，鸿蒙智行宣告，问界车型智驾体系晋级，高阶智驾完成掩盖全国99%路段，大城市到小村庄都能用。

组织猜测，2024年城市NOA布局进程将快速扩展至全国百城，NOA车型销量将到达百万辆以上。

华西证券研报指出，到2023年8月，全国已累计敞开测验路途超2万公里，智能网联轿车产品很多研制测验验证；此次试点的敞开将有利于智能网联轿车加快提高技能水平，也加快了智能轿车职业的工业化进程，研报以为L3/L4智驾将在下一年加快落地。

车企卷智驾，也离不开国内益发强壮的供给链。激光雷达方面，当业界干流仍是128线雷达时，CES2024大会上，禾赛科技推出512线激光雷达——AT512，这款雷达勘探间隔可达300米，最远测距可达400米，成像才能到达1288.8万点/秒；算力方面，地平线将于4月发布征途6芯片，算力高达560TOPS，尽管弱于NVIDIA发布的Thor芯片（算力达2000TOPS），但能够经过添加芯片数量来满意需求。

从供给端到产品端完成工业闭环，让我国智能驾驭乘上快车道。2024年，关于智驾的竞赛仍在持续。

据《晚点Auto》报导，多家我国造车新势力正跟从特斯拉FSD V12的方向，活跃投入研制端到端自动驾驭架构模型。1月30日，小鹏轿车董事长何小鹏称，下一步小鹏的端到端模型会全面上车；抱负的新模型将在本年上半年上线，方针是，算法新架构将不约束路途规划，全国都能开；蔚来将在本年上半年上线根据端到端的自动安全功用。

2月18日，广汽埃安总经理古惠南到会广东省高质量展开大会并讲话。古惠南表明，广汽埃安将在埃安和昊铂品牌加快L3级智能驾驭以及城市NDA等智驾技能的落地和遍及，方案在4月份落地城市NDA功用，并争夺在2025年完成L4级智能驾驭。

假如完成，将圆满完成发改委等11部分2020年在《智能轿车立异展开战略》中提出的方针——到2025年，完成 L3级自动驾驭规划化出产和L4 级自动驾驭特定环境下商场化使用。

智界S7搭载华为ADS2.0。

写在最终

上一个十年，特斯拉启示了很多我国创业者投身新动力工作。有“蔚小理”的成功，有零跑的追逐，还有小米等科技公司的入局；传统车企中，比亚迪首先转型，抓住了新动力的时机期成为新动力车销冠，埃安、极氪、岚图、智己等“创二代”们也在锐意进取。

技能永无止境，竞赛不会中止。咱们看到，华为加持的问界正在对抱负进行赶超，后者将在本年推出6款电动产品枕戈待旦；神采飞扬的比亚迪月销20万辆，却被吉祥以21万辆的成果夺走了2024年1月的销冠。能够说，新动力年代，能打败我国品牌的，只要另一个我国品牌。

咱们也应看到，当下轿车工业仍存在一些不行疏忽的应战，锂电职业扩产导致原资料价格剧烈动摇影响供给链安稳，下流车企中产能也相对过剩并呈现价格战；新势力仍处于出清过程中，威马、天边、爱驰等造车新势力折戟沉沙，主攻高端新动力的高合轿车也呈现运营困难；从全球竞赛力来看，我国轿车出口量逾越日本，但日本还有远超本乡规划的全球出产基地，并早早打入欧美商场，而我国自主品牌避其矛头，首要在亚非拉出售，且海外出产基地较少，因而在打造世界级轿车品牌方面，我国车企还有很长的路要走。

优势与缺点并存，应战与时机同在。在未来适当长时刻里，智能化与电动化将是势不行挡的趋势，轿车职业转型的车轮滚滚向前。咱们信任，我国新动力车职业在拥抱改变奋勇当先中，将勾勒出我国新动力车工作下一个光辉的十年。

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美国举办IPEF供给链理事会与危机应对网络初次现场会议

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信息

美国政府颁布英特尔公司30亿美元补助，出产与国家安全相关的芯片

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